新城发展(01030.HK)建议分拆若干商业物业权益并于新交所独立上市

 2021-07-30 22:41:13    1  

格隆汇7月30日丨新城发展(01030.HK)公告,公司建议透过分拆方式出售持有九项位于长三角地区及中国省会城市的房地产资产的多家子公司予一个信托,并将该信托内的该等证券在新交所主板独立上市。将该等证券在新交所主板独立上市构成第15项应用指引项下公司分拆该等证券。于2021年7月30日,联交所已批准建议分拆。

于建议分拆及上市事项完成后,假设超额配股权获悉数行使,新城控股(乃公司拥有约67.05%权益的子公司)预期将间接持有该等证券的51%至55%权益。

将注入该信托的房地产资产已发展至足以进行独立上市的规模,而董事会确认建议分拆及豁免属公平合理,并符合公司及其股东整体利益,理由如下:(a) 该信托将作为持有新城控股可能剥离的未来零售物业的高效平台。该等出售具有变现于该等物业所创建长期资本增值的潜力;(b) 新城控股(乃公司拥有约67.05%权益的子公司)预期将间接持有该信托的51%至55%权益,因此建议分拆将让股东继续自公司透过该信托拥有的初始投资组合及公司于该信托的权益所得的经常性可分派收入中得益;(c) 建议分拆将让该信托建立其作为独立上市集团的身份,拥有独立的筹集资金平台及透过发售事项而扩阔其投资者基础;建议分拆将增加该信托的营运及财务透明度,以及为投资者、投资市场及评级机构提供有关公司及该信托的业务及财务状况的更大透彻度;及(d) 建议分拆将让公司释放价值及重新运用其资金以及释出资源以供用于其核心物业发展业务及追寻增长机遇,并自其子公司(该信托的管理人)取得费用收入,为公司的投资组合加入宝贵而以费用为基础的基金管理业务。

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